掌控供應鏈管理的三大關鍵詞 發布時間:2015-06-28        瀏覽:
為調查和掌握中國主要制造與流通行業供應鏈管理狀況和面臨的挑戰,同時促進中國供應鏈管理的認識深化與行動加速,平安銀行聯合一批長期致力于供應鏈及相關領域研究、實踐或理念傳播的機構,共同發起了“2012年中國供應鏈管理(金融)調查”活動。
 
調查自2012年4月至9月間進行,歷時半年。參與調查的821家企業,以制造業和流通行業為主,涉及機械、電子、化工、醫藥、零售、煤炭、鋼鐵、汽車等多個行業。同時這些企業貫穿供應鏈中的上、中、下游。
 
2013年5月27日平安銀行等機構在深圳發布2012年中國供應鏈管理調查報告,總結2012年中國供應鏈管理的“六大發現”,呼吁各界關注供應鏈管理的“成本、融資與供應穩定”等關鍵問題,并就加速中國供應鏈管理行動提出了建立和健全供應鏈管理組織、培養和儲備供應鏈管理的專業人才、加快供應鏈電子商務的應用和加大對信息化技術投入等建議。
 
 
六大關鍵發現
 
95%企業感受到成本壓力
 
2013年一季度GDP同比增長7.7%,低于此前市場預期的8%。在宏觀經濟增速趨緩的環境下,企業同時又面臨著不斷攀升的原材料和勞動力成本,日益白熱化的行業競爭等問題。“以前控制物流成本差不多在1%,超過1%是不合理的;現在的(物流成本)要高很多了,最近兩年顯著增加了公司的負擔。藥價在降,運營成本也在升高。油價上漲,人力資源成本上漲,還有原料成本也在上漲。”某上市制藥公司的財務主管一語點出了目前國內多數企業所面臨的困境。
 
 
59%的受訪企業認為,公司所處行業的競爭非常激烈。其中周期性行業如鋼鐵、煤炭行業由于產能過剩,政策調控等原因,競爭較其他行業尤為激烈。企業明顯感受到成本壓力,有95%的受訪企業認為成本是非常重要(47%)或比較重要(48%)的考慮因素。大型企業的競爭壓力和成本壓力較中小企業明顯。成本壓力也可從企業去年的凈利潤率得到印證。有15%左右的受訪企業去年處于虧損狀態。中小企業比大型企業虧損的比例要高。
 
銀行仍是融資主渠道;供應鏈融資采用比例低,但前景廣闊
 
金融海嘯過后,國內企業尤其是眾多的中小民營企業仍面臨著流動性短缺的問題。調查發現,面對資金壓力企業目前融資方式主要還是以信用借款為主,其次分別是擔保借款和供應鏈融資。三類融資方式的獲取渠道仍以銀行為主,民間個人和機構方式獲取融資占有一定比例,但遠非主流,而通過物流公司和網絡平臺等方式獲取融資的比例更微。中小型企業通過民間個人和機構、物流公司及網絡平臺等方式獲取融資的比例相比大型企業要高,這也在一定程度上說明傳統的銀行信貸資源對中小型企業來說還是相對稀缺。除了銀行等金融機構之外,也有相當一部分企業以延展或縮短賬期、提供預付款、賒銷等方式幫助上下游企業解決資金短缺問題,這種互助方式在一定程度上有利于供應鏈社區的穩定和長遠發展。
 
 
英國首相卡梅倫最近頒布了一項政府供應鏈金融法案,以鼓勵和倡導英國的大型企業去幫助供應鏈上的中小企業,解決他們融資難和成本高的問題,保護就業市場。整體上來說,國內企業采用供應鏈融資服務的比例相對較低,與發達國家的數字相比差距較大。使用供應鏈融資服務的企業僅占被訪企業的30%;煤炭和鋼鐵行業是開展供應鏈融資最為活躍的兩個行業。有28%的企業正在研究和考慮各種供應鏈融資方案;余下的42%尚無開展實際行動。大型企業在開展供應鏈融資方面較中小型企業活躍:有45%的受訪企業正在積極采用供應鏈金融方案,降低上下游的供應鏈融資成本。參與供應鏈金融的企業當中,應收賬款融資" href="/webinfosmains/index/pages/_%E5%BA%94%E6%94%B6%E8%B4%A6%E6%AC%BE%E8%9E%8D%E8%B5%84_1.html" target="_blank">應收賬款融資和存貨融資占居主導地位,而預付賬款融資次之。企業在選擇供應鏈融資服務銀行時,考慮的前三位購買因素分別是貸款利率、貸款額度和銀行的品牌,說明資金成本仍是企業的首要關注因素。
 
調查同時顯示,我國開展供應鏈金融的實體環境已相當成熟,發展前景廣闊:以大型企業為核心的供應鏈上下游社區規模大,并且合作穩定;同時在上下游開展合作共贏方面,大部分企業已形成共識。75%的受訪企業認為公司建立的上下游供應鏈體系需合作共贏;同時在產品設計和業務流程設計上都希望與供應鏈合作企業開展廣泛的合作。
 
供應穩定至關重要
 
2011年日本大地震和泰國洪水造成汽車行業和電子行業的零部件短缺,由此帶來的巨大損失也正促使企業重新審視和積極應對供應鏈運轉中的相關風險。據報道美國波音公司當時約有35%的在制夢幻者飛機受到了日本地震的影響。地震過后波音也因此在考慮建立一套新的供應商系統去減少自然災害對日常運營的沖擊。
 
總體來說,由于生產所需原料、零部件斷貨等原因引起的供貨風險成為影響企業供應鏈管理的最主要風險,其次為與生產安全、運輸安全,產品本身的安全性等相關的安全風險及受政策法律法規、環保要求等影響的政策風險。但煤炭行業和鋼鐵行業將政策風險列為與供貨風險同等程度的影響要素。風險要素排名與影響供應鏈管理的要素基本一致。不過在醫藥行業中,安全風險被列為影響客戶關系管理的首要風險要素。
 
日本地震和泰國洪水帶給我們的警示是,企業需要去識別和監控供應鏈中的各種風險,并采取風險緩釋措施來加以應對。受訪企業的數據顯示,有超過一半的企業已經開始在風險識別,風險規避或風險監控上有所動作;有38%的企業已開始進行思考如何管理風險;只有不到一成的企業還未進行任何動作。大型企業在風險管理機制建設方面要遠遠領先中小型企業。大型企業在風險識別、規避或監控上開展行動的比例占受訪企業的75%左右,而中小型企業的比例僅約為47%。
 
 
物流可視化亟待提升
 
供應鏈可視化是指利用信息技術,對產品在供應鏈流轉環節中所產生的數據進行采集、加工和傳遞,供應鏈成員企業據此做出快速反應和決策。無論是企業內部可視化,還是企業所在供應鏈上下游的可視化對提升供應鏈各成員的反應速度、決策質量及風險管理能力等至關重要。
 
調查顯示,只有46%的受訪企業采用了ERP或核心業務系統支持供應鏈管理流程。同時大部分企業未能直接在上述系統中看到貨物在途信息,而另需登錄到物流企業的網站查詢??傮w來看整個物流過程中的信息透明性一般,有70%的受訪企業只能看到部分數據或由于缺乏系統支持看不到數據;同時能看到的部分數據存在更新不及時、不準確等現象。
 
 
在上下游的協同方面,企業與其上下游之間的數據供給相當部分還采用紙質文件、電子郵件等比較原始的方式,而通過系統接口方式的僅占25%左右,一定程度上影響了上下游信息的共享與可視化。
 
八成企業外包物流運輸
 
中國作為低成本國家長期以來為跨國公司制造業務的外包目的地之一。但這一趨勢正在改變。受人民幣升值、勞動力成本上升及運費上漲等影響,中國制造外包的成本指數也正同步上漲。根據AlixPartners的《2011年美國制造外包成本指數》報告,中國已成為制造業務外包目的地中成本最高的國家,遠超羅馬尼亞、印度、越南、墨西哥等國家。
 
調查發現,大部分受訪企業(約69%)在生產制造方面選擇無外包或小部分外包;全部外包的企業占到約6%。煤炭和汽車行業的外包比例較高。例如汽車行業約49%的企業會選擇將大部分的制造業務外包出去;醫藥和化工行業的無外包情況比較多。
 
 
企業庫存外包方面,71%的企業選擇了無外包或少部分外包,只有4%的企業選擇了全部外包。采用零庫存方式的企業更少,只有2%,且主要集中在汽車、電子、機械設備和零售。
 
相反企業物流運輸的外包程度較高,有將近82%的企業將該部分業務外包給第三方物流公司;只有7%的公司選擇了無外包。物流運輸外包程度最高的行業為鋼鐵行業,接近全部外包;其次是汽車和電子行業。通過外包,企業也在一定程度上降低了物流成本,節約了大量的資本開支,提高了運營效率。物流的及時配送率很高, 92%的企業認為他們的產成品能及時配送到最終客戶/經銷商的比例為90%以上。從另一個側面說明,我國的第三方物流已達到一定水平。
 
體制是根本制約
 
阻礙供應鏈管理水平提升的因素很多,而體制性因素是首因,這其中包括企業高層對供應鏈管理的認知度和重視度;供應鏈管理組織的設置;專業人才的引進和培養及專項資金的投入。加拿大供應鏈部門委員會最近發布的《2012年供應鏈部門戰略人力資源研究》報告指出,對供應鏈的認知度和理解程度不高;新入職員工的專業技能,特別是領導力不足;員工離職率高等因素正使加拿大的供應鏈部門面臨前所未有的挑戰。
 
 
調查顯示,企業高層對供應鏈管理的熟悉程度一般。79%的受訪企業高層對供應鏈管理的熟悉程度停留在熟悉或比較熟悉兩個狀態,而只有10%的企業高層對供應鏈管理非常熟悉。汽車行業的高層管理者對供應鏈管理的熟悉程度相對較高。
 
多數企業(72%)沒有在企業內部設置供應鏈管理部門。這一結果表明,企業內部缺乏統一協調和組織計劃、采購、生產、銷售等活動的專職部門以快速應對客戶需求。大型企業已設置供應鏈管理部門的比例占受訪大型企業的44%,該比例比中小企業高出1倍。調查同時也顯示90%的企業缺少供應鏈管理方面的專業人才,暗示我國在供應鏈管理專業人才的培養和引進方面有待加強。資金投入方面相對不足,有專門的資金與撥款的受訪企業僅占14%,必要時才投入或資金不足的占了53%。大型企業相對中小企業在專業人才引進和資金投入上較為領先。
 
管理差異與行業景氣度強相關
 
開展此次專題調查的目的之一,在于了解我國主要制造業供應鏈管理與運行現況,以期針對不同行業提出更具針對性的管理提升、效率增進的建議。本次調查發現,不同行業間的供應鏈管理存有較大差別,并顯示了與該行業景氣度的強關聯性:
 
受宏觀整體環境低落和產能過剩的影響,鋼鐵和煤炭兩大周期性行業在剛剛過去的2012年舉步維艱。通過調查發現,鋼鐵和煤炭行業在供應鏈管理方面有待提高。相比其他行業,兩大行業的企業高層對供應鏈管理的熟悉程度不足;供應鏈管理專業人才缺乏;供應鏈管理部門設置缺失的比例較高。
 
整體而言,汽車行業在客戶管理、訂單管理、物流管理以及信息化技術應用等方面都體現了較高的水平,供應鏈管理成熟度高。例如汽車整車制造商通過運用準時有序的交貨模式(JIT/JIS),顯著降低了庫存成本。
 
零售最為貼近客戶和市場,有著天然的優勢去了解客戶需求,了解客戶購買、付款、退貨等行為,并積累海量數據。零售行業也正在利用這一得天獨厚的優勢。調查顯示該行業對商業智能系統(BI)的應用比例在所有調查行業中最高。
 
電子行業產品的生命周期較短,需要整條供應鏈具有高度的信息透明性和快速反應能力,以避免商機流失和產品過期等帶來的損失。調查數據顯示,電子行業的信息化程度很好地契合了這一需求,相當數量的企業使用ERP系統整合企業內部供應鏈流程,并通過EDI與上下游進行數據交換。
 
與此同時,調查也發現大型企業和中小型企業在供應鏈管理中存在差異:在競爭壓力和成本壓力方面,大型企業的感受要比中小企業明顯;在融資渠道上,與大型企業相比,中小企業通過民間個人和機構方式、物流公司及網絡平臺等方式獲取融資的比例較大型企業高;在供應鏈風險管理機制的建設方面,大型企業邁出的步伐比中小企業快,大型企業在風險識別、規避或監控上開展行動的比例占受訪企業的75%左右,而中小型企業的這一比例僅約為47%;組織管理方面,大型企業也較中小企業領先,大型企業高層對供應鏈管理的熟悉程度處于熟悉或比較熟悉兩個狀態的比例較中小型企業多,大型企業已經設置供應鏈管理部門的比例達到44%,是中小企業比例的1倍;在外包方面,大型企業制造業務的外包程度較中小企業高;同時與中小企業相比,大型企業的信息化和可視化程度較中小企業高。
 
從組織、人才和技術方面強化供應鏈管理
 
中國企業無論在供應鏈管理組織、人才培養,還是供應鏈的可視化、風險管理及供應鏈金融等方面,與發達國家相比差距明顯。我們從本次供應鏈管理調查中看到了國內企業在組織、成本、融資、風險、可視化、外包等方面的現狀和困境,建議從組織建制、人才培養、信息技術應用等方面加以強化。
 
建立和健全供應鏈管理組織
 
供應鏈管理涉及企業內部采購、銷售、財務、物流等多個職能部門,同時協同上游供應商與下游客戶的決策與流程也跨越了企業的產權邊界。如此復雜而重要的管理活動,需要頂層設計和管控。建議核心企業設立首席供應鏈管理官和專業的供應鏈管理部門,面向市場統籌協同計劃、采購、生產、銷售、物流等供應鏈管理目標與活動,推動企業與上下游之間的協同作業,放眼供應鏈全局優化供應鏈,以系統最優替代個體最優,創造各方共贏的局面。
 
培養和儲備供應鏈管理的專業人才
 
供應鏈管理人才缺失是一個全球化的問題。我們建議對應供應鏈“商流、物流、資金流、信息流”四流,鼓勵管理學、金融學、物流管理、信息工程等學科下設供應鏈管理專業(碩士),面向“商流、物流、資金流、信息流”四流中其他三流專業的本科學生招生。鼓勵多主體參與的協同性服務創新研究和實踐,如復旦大學與平安銀行在2010年開展了供應鏈金融領域的合作,開設了全國首個供應鏈金融課程、設立了第一個供應鏈金融專業碩士方向、第一個供應鏈金融獎學金,開展供應鏈金融風險管理、定價、交叉營銷等多方面課題研究等,成效斐然。另一方面,國家相關部委和行業協會也可在各自的職責范圍內聯合推動供應鏈管理理論知識和專業技能的培訓及執業資格考試,培養供應鏈方面的專業人才,提升供應鏈從業人員的專業水平。
 
加快供應鏈電子商務應用和加大信息技術投入
 
國家《電子商務十二五發展規劃》提出了“到2015年,大型企業的網絡化供應鏈協同能力基本建立,部分行業龍頭企業的全球化商務協同能力初步形成。經常性應用電子商務的中小企業達到中小企業總數的60%以上”的電子商務規劃目標。大型企業是電子商務的主力軍,實力雄厚的大型企業采用自建供應鏈管理平臺實現供應鏈電子商務,并通過其對上下游的影響力,帶動上下游和產業群的電子商務應用。在美國,有不少大的零售商和制造商,通過第三方的供應鏈云服務平臺,連接供應鏈的上下游。例如Coach,Kohl’s等公司在使用貿易卡(TradeCard)平臺提供的服務,而不是通過自建的方式去運營供應鏈協同平臺。
 
為此,我們要同時提升企業的信息化水平,加大企業的信息化投入,國家也可適時推出鼓勵企業科技投入的政策,給予相關企業一定的財稅補貼。我們在調查中發現企業在可視化、自動化方面的不足,很大程度上歸結于企業的信息化水平低下。
 
另外標準化是供應鏈信息化中一個不能回避的話題。就商品編碼而言,企業、物流公司和銀行等各方現時對同樣商品的識別表達和編碼根據不盡相同。各方系統的對接,實現物流、資金流、信息流的交互與共享的一個前提條件是實現商品編碼的統一。同時系統與系統之間的對接和平臺與平臺之間的交互也涉及接口、傳輸協議、數據類型等標準問題。在行業內部及行業與行業之間無法做到統一的情況下,我們應該鼓勵從事不同標準間的數據傳輸和交互的中間型平臺的孵化和培育。政府部門和行業協會也應推動制定行業化的標準,并在推廣應用方面發揮更大的作用。
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